Беларусь под нефтяными санкциями России

Максим Равский

Сокращение поставок нефти из России продолжает негативно влиять на валовые показатели промышленности Беларуси. Именно падение объема нефтепереработки сформировало общий минусовой индекс производства промышленной продукции. Когда как в большинстве остальных сегментов промышленности в январе-августе отмечен рост производства (к соотв. периоду прошлого года).

Санкции России против Беларуси в виде сокращения поставок дешевой нефти на белорусские НПЗ в ответ на односторонние действия Беларуси в вопросе оплаты за российский природный газ и цены на него, приведшие к возникновению долга Беларуси перед Россией размером несколько сот миллионов долларов, длятся уже 3 месяца (июль-сентябрь), и привели к падению производства нефтепродуктов в Беларуси более чем в 1,5 раза.

Ранее среднемесячный объем производства важнейших видов нефтепродуктов (бензины, дизельное топливо, мазут) составлял почти 1,7 млн т. (среднее за январь-июнь 2016-го), а после сокращения поставок нефти – ок. 1 млн т. в месяц.

За январь-август индекс производства по виду экономической деятельности производство кокса и продуктов нефтепереработки составил 92,8%, когда как в январе-июне был 100,7%, в январе-июле – 96,9% (к соотв. периоду прошлого года). Исходя из этих данных выходит, что месячный индекс июля - 72,4%, августа – 68,5% (к соотв. месяцу 2015-го). А ведь удельный вес этой отрасли в общем объеме промышленного производства – 14,7% (до сокращения поставок нефти – 15,7%).

Среди других отраслей промышленности значимое падение отмечено в производстве химической продукции (удельный вес 8,8%) - 90,6%, и в производстве резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов (удельный вес - 7,4%) - 92,6% (все - январь-август 2016-го к январю-августу 2015-го).

В химической отрасли падение произошло, главным образом, из-за снижения выпуска калийных удобрений, а в «резиново-пластмассовой» - за счет сокращения выпуска автомобильных шин. Выпуск большинства остальных видов продукции там увеличился. А в августе зафиксирован рост уже по всей отрасли: в химической – на 3,8%, в «резиново-пластмассовой» – на 2,5%.

При этом другие отрасли промышленности показывают или рост или небольшое падение. Так, индекс января-августа 2016-го в производстве транспортных средств и оборудования составил 101,1%, в производстве вычислительной, электронной и оптической аппаратуры – 101,1%; в горнодобывающей промышленности - 101,0%; в производстве продуктов питания, напитков и табачных изделий - 100,8%; в производстве текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха - 103,7%; в производстве электрооборудования – 108,9%; в производстве изделий из дерева и бумаги, полиграфической деятельности и тиражирования записанных носителей информации - 109,9%; в производстве основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов - 105,7%; в производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки – 108,4%; в металлургическом производстве – 96,7%. А августовский индекс в большинстве этих отраслях промышленности – плюсовой.

То есть минусовой индекс промышленного производства Беларуси в январе-августе сформирован падением нефтепереработки, производства калийных удобрений и автомобильных шин, а непосредственно в августе – только существенным сокращением выпуска продуктов нефтепереработки, когда как в большинстве других отраслей промышленности и видов производства есть рост.

Статистика за период с начала года

В формате «за период с начала года» индекс объема промышленного производства стабилизировался на 2-2,5%-ном «минусе»: возле этого значения индекс держится уже 5-й месяц. Очевидно, что без «нефтяных санкций», то есть без влияния сокращения нефтепереработки, индекс мог бы быть близким к нулевому.

Продолжается самое длительное и глубокое падение объема промышленного производства после 90-х годов.

В январе-августе 2015-го индекс был минус 7,1%, годом раньше, в январе-августе 2014-го - 0%, еще раньше, в 2013-ом, минус 4,8%. То есть падение длится 4 года: в пиковом 2012-ом в январе-августе физический объем выпуска промпродукции в Беларуси был больше, чем сейчас, на 15,1%, а сегодняшний уровень - это 2010-11 гг.

В январе-августе промышленными предприятиями Беларуси произведено продукции (и услуг) на Br51,528 млрд. Это, естественно, рекордное значение среди таких периодов всех предыдущих лет - благодаря инфляции. Но в долларовом эквиваленте ($25,82 млрд) сегодняшний уровень - это ниже 2007-го года.

Индекс-дефлятор (изменение цен) первых 8-и месяцев 2016-го - +10,4% в Br-рублях (рост цен к январю-августу 2015-го на 10,4%), и -17,8% - в долларах (падение долларовых цен, $-дефляция). В 2015-ом в таком же периоде было, соотв., +14,9% и -23,6% (к январю-августу 2014-го), в 2014-ом - +10,5% и -3,4% (к январю-августу 2013-го), в 2013-ом - +3,1% и -2,7% (к январю-августу 2012-го).

То есть, 4-й год подряд долларовые цены в промышленности падают, и за весь этот период падение цен в долларах составило 40,3% (период «январь-август 2016-го» к периоду «январь-август 2012-го»). Br-рублевые же за это время цены в этом секторе экономики выросли за это же время на 44,5%.

Помесячная статистика

В помесячном формате 3 месяца перед “нефтяными санкциями” (апрель-июнь) промышленность Беларуси показывала неплохую динамику: было даже 2 плюсовых месяца. В июле индекс промпроизводства обвалился до -4,4% (к июлю 2015-го). Но в августе показатель улучшился до -0,4% (к августу 2015-го). Если бы не падение в нефтепереработке из-за “нефтяных санкций” России, в августе был бы заметный “плюс”.

В кризисный период 2008-2009 гг. было 11 минусовых месяцев (с декабря 2008-го по октябрь 2009-го), в 2013-2014 гг. - уже 14 месяцев (больше - во многом из-за высокой сравнительной базы - рекордного 2012-го, когда существовали особенности в области экспорта нефтепродуктов). В текущем кризисном периоде 2015-16 гг. - 18.

В сравнении с июлем физический выпуск промышленной продукции в августе вырос на 5,6%.

Объем производства в августе в номинальном денежном выражении - Br6,460 млрд. Исторический максимум в Br-рублях был в июне - Br6,890 млрд. Долларовый эквивалент августовского объема производства - $3,299 млрд (по средневзвешенному курсу Национального Банка).

Среднемесячный $-эквивалент объема выпущенной промышленной продукции с начала 2016-го - $3,227 млрд. В 2015-ом было $3,853 млрд в среднем за месяц, в 2014-ом - $5,449 млрд. Максимальный месячный $-эквивалент - $6,764 млрд, зафиксирован в марте 2012-го. Пик докризисного 2008-го - $5,713 млрд (август).

Пик докризисного 2008-го - $5,713 млрд (август), дно кризисного 2009-го - $3,334 млрд (февраль). Так что августовский $-эквивалент – где-то на уровне 10-летней давности (август 2006-го – $3,324 млрд). А полгода назад, в феврале, месячный $-эквивалент упал, было, меньше $3 млрд. Хотя в физическом выражении объем промпроизводства сейчас больше.

Годовая статистика

За год (за последние 12 месяцев, период “сентябрь 2015-го - август 2016-го”) предприятия промышленности Беларуси выпустили товаров и услуг на Br770,9 млрд. С 2013-го года прирост даже номинального Br-рублевого выражения объема производства идет очень медленно, несмотря на постоянную инфляцию (см. график).

Долларовый эквивалент годового промышленного производства опустился до $40,40 млрд, что уже заметно меньше, чем было в самое “дно” 2009-го, и ниже годового объема 2007-го. Рекордное же значение годового $-эквивалента остается прежним и недосягаемым - $74 млрд в 2012-ом. $-эквивалент календарного 2015-го - $46,24 млрд, а по итогам 2016-го ожидается около $38 млрд, как 9-10 лет назад.

Начавшееся с февраля снижение минусового индекса годового (12-месячного) промышленного производства, то есть улучшение этого макропоказателя промышленного сектора страны, сохраняется: с рекордного с 1998-го года -6,6% за календарный 2015-й индекс поднялся до -3,0% за отчетный 12-тимесячный период.

Объявленное Россией дальнейшее снижение поставок дешевой нефти в Беларусь в IV квартале (до 3 млн т. за квартал против 3,6 млн. т. в III квартале и 5,7-5,8 млн т. в I-II кварталах 2016-го) не позволит промышленности Беларуси выйти на общий плюсовой индекс по итогам года.

Номинально объем выпуска промышленной продукции за отчетный 12-тимесячный период больше, чем за 12-тимесячный период годом ранее, в абсолютном денежном выражении, на 9,5% (период «сентябрь 2015-го - август 2016-го» к периоду «сентябрь 2014-го - август 2015-го») при физическом падении на 3,0%. Br-дефлятор, таким образом, 112,0% (годовая Br-инфляция цен в промышленном секторе - +12,0 %).

Долларовые же цены в промышленности в отчетном 12-тимесячном периоде оказались ниже, чем были годом ранее, на 20,6% (это - годовая $-дефляция в промышленном секторе, то есть $-дефлятор – 79,4%). Прибавка к этому $-ценовому падению реального падения промышленного производства (на 3,0%) привела к снижению $-эквивалента годового (12-тимесячного) объема выпуска промышленных товаров и услуг на 23,0% (период «сентябрь 2015-го - август 2016-го» к периоду «сентябрь 2014-го - август 2015-го»).

Долларовая дефляция была и в кризис 2009-го. Но тогда развитие такой ситуации было не столь длительным.

Что с промышленностью у соседей

Беларусь считается на постсоветском пространстве образцом промышленного государства, «белорусское чудо» ставят в пример многим реформирующимся странам бывшего СССР. А негативным примером в последнее время показывают Украину.

При этом в Беларуси валовый объем промпроизводства поддерживается значительным для такой небольшой страны объемом переработки углеводородов – дешевой нефти и дешевого природного газа, и, конечно, открытому российскому рынку, то есть благодаря внешнеэкономическим и внешнеполитическим условиями.

Те же внешние условия для Украины – диаметрально иные, и в таких условиях падение неминуемо. Близкие к сегодняшним украинским были. в свое время, внешние условия для стран Балтии. Но сейчас сравнительно с этими государствами, где, как до сих пор твердят пропагандисты, произошла «деиндустриализация», вал белорусской промышленности с учетом численности населения в странах – меньше.

Так, годовое (за последние 12 месяцев) промышленное производство (куда входит добыча полезных ископаемых, выпуск товаров обрабатывающим производством, объем промышленных услуг, производство и распределение газа, воды и электричества) в денежном выражении составляет в долларовом эквиваленте: в России - $760 млрд, в Польше - $312 млрд, в Казахстане - $54 млрд, в Украине - $64 млрд, в Беларуси - $40,4 млрд, в Литве - $18,8 млрд, в Латвии - $8,2 млрд.

А на душу населения годовой объем промышленного производства получается: в Польше - $8100, в Литве - $6500, в России - $5200, в Латвии - $4400, в Беларуси - $4200, в Казахстане - $3100, в Украине - $1600. Как видим, даже в Латвии, которая никогда не была промышленным регионом, подушевой объем производства промышленного сектора больше, чем в Беларуси.

Кроме того, во всех соседних с Беларусью странах индекс промпроизводства в январе-августе плюсовой, так что Беларусь в регионе остается страной с худшей динамикой промышленности, а в ТС соседствует с «минусовым» Казахстаном. Во всех странах ЕС в настоящее время идет рост промышленного производства.

БДГ Деловая газета. 27.09.2016