Мечты о диверсификации: появится ли в Беларуси казахстанская нефть
Беларусь получает основной объем нефти, идущей как на нужды страны, так и на экспорт, из России. Однако Минск давно предпринимает попытки диверсифицировать источники «черного золота». Так, в разные периоды осуществлялись закупки из Венесуэлы, Ирана, Азербайджана, Казахстана. Сегодня Минск снова предлагает Нур-Султану активизировать переговоры об импорте нефти. С начала июня действует рабочая группа по вопросу поставок, но по сообщениям казахской стороны, пока еще «конкретики нет». О том, насколько такие поставки экономически выгодны и как к ним относится Россия – в материале эксперта Финансового университета при Правительстве РФ, ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова специально для «Евразия.Эксперт».
Налоговый маневр
23 мая президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с послом Казахстана в Беларуси Ермухаметом Ертысбаевым. Разговор касался экономических отношений двух стран. Одной из главных тем стала возможность поставки казахской нефти в Беларусь. Лукашенко отметил: «Мы сейчас занялись диверсификацией поставок углеводородного сырья. Мы имеем несколько точек соприкосновения и ведем переговоры по поставкам нефти в Беларусь из других источников».
Белорусский лидер и ранее говорил о желании найти альтернативных поставщиков нефти, так как Россия продолжает реализовывать «налоговый маневр».
Эта реформа предполагает постепенное снижение экспортной пошлины на нефть и рост налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). К 2024 г. экспортная пошлина полностью обнулится, а стоимость нефти для всех нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) – и российских, и белорусских – сравняется с ценами на мировом рынке. Но российским заводам выплачивается так называемая «демпфирующая надбавка». О распространении аналогичных выплат из российского бюджета белорусским НПЗ стороны говорили весь 2018 и начало 2019 гг., но до сих пор так и не договорились.
Позиция Минска сейчас предполагает поиск альтернативных поставщиков нефти. С первого взгляда, это логично: раз российские компании с 2024 г. будут продавать белорусским компаниям нефть по мировым ценам, значит, Минску можно будет покупать сырье и у других стран по тем же ценам. И Казахстан с точки зрения потенциального продавца выглядит привлекательно. Но есть ряд особенностей.
Нефть из Казахстана
Неверно говорить, что поставка казахстанской нефти в Беларусь на сегодняшний день не осуществляется из-за того, что этому противодействует Москва. Причина в том, что белорусские компании не могут договориться с казахстанскими коллегами о взаимоприемлемых ценах при торговле нефтью. Ведь Беларусь уже закупала казахскую нефть, причем с прокачкой по нефтепроводу транзитом через Россию. С августа 2016 по июнь 2017 гг. включительно Минск купил 108,6 тыс. т на общую сумму $33,7 млн.
Это показывает, что казахские компании в любой момент могут обратиться к «Транснефти» за услугой по прокачке нефти, и таковая будет оказана. Ежегодно Казахстан прокачивает через Россию свою нефть в направлении Новороссийска и Усть-Луги. Причем в последнем случае в 2018 г. было прокачано около 8,8 млн т.
России было бы выгодно, чтобы Казахстан продавал Беларуси свою нефть. Во-первых, «Транснефть» бы зарабатывала на прокачке нефти. Во-вторых, произошло бы высвобождение российской нефти и ее экспорт в третьи страны. А значит, российский бюджет получил бы дополнительный доход за счет экспортной пошлины (до 2024 г.).
Перехода Беларуси к закупкам казахстанской нефти не происходит исключительно по экономическим причинам. Упоминавшаяся выше практика закупки Минском казахстанской нефти привела Беларусь к сокращению прибыли. Об этом можно судить, сравнивая ценовые параметры покупки Беларусью российской и казахской нефти в 2016-2017 гг.
Отчетный период |
Вес, т |
Стоимость, тыс. долл. США |
Цена казахской нефти для Беларуси в $ за баррель |
Цена российской нефти для Беларуси |
Разница цен на баррель |
Убыток Беларуси в $ |
Цена Urals на мировом рынке |
Разница цены нефти Казахстана с мировыми ценами Urals |
08.2016 |
7667,6 |
2127,2 |
37,1 |
30,06 |
7,02 |
402910,6 |
43,90 |
6,81 |
09.2016 |
20405,1 |
5680,8 |
37,2 |
31,83 |
5,39 |
822554,9 |
44,18 |
6,96 |
10.2016 |
4961,5 |
1503,1 |
40,5 |
33,48 |
7,02 |
260525 |
48,00 |
7,50 |
11.2016 |
6268,8 |
1658,3 |
35,4 |
29,28 |
6,09 |
285508 |
43,87 |
8,50 |
12.2016 |
4926,2 |
1626,6 |
44,1 |
37,38 |
6,76 |
249055,2 |
52,08 |
7,94 |
01.2017 |
14409,8 |
4838,0 |
44,9 |
40,43 |
4,45 |
480121,6 |
53,16 |
8,27 |
02.2017 |
18560,3 |
6311,3 |
45,5 |
39,36 |
6,10 |
847246,1 |
53,49 |
8,03 |
03.2017 |
13370,3 |
4138,8 |
41,4 |
35,77 |
5,62 |
561735,3 |
49,76 |
8,38 |
04.2017 |
11180,2 |
3578,1 |
42,8 |
37,16 |
5,63 |
470628,8 |
51,11 |
8,32 |
05.2017 |
6640,1 |
2183,7 |
44,0 |
35,84 |
8,12 |
403470,6 |
49,14 |
5,17 |
06.2017 |
183,1 |
49,0 |
35,8 |
32,92 |
2,85 |
3909,74 |
45,65 |
9,88 |
Итого |
108573 |
33694,9 |
4787666 |
Источник: Белстат, Минэкономразвития РФ.
Из приведенных данных видно, что казахстанские компании продавали белорусским партнерам нефть по ценам ниже, чем на рынке вне ЕАЭС, но дороже, чем российские поставщики. В итоге Минск за 11 месяцев потратил на $4,7 млн больше.
Из данного кейса можно сделать вывод, что Беларусь может в любой момент покупать довольно большие объемы нефти у альтернативного поставщика. Но с экономической точки зрения это не лучший вариант.
Ведь при повышении стоимости российской нефти для белорусских НПЗ Казахстан будет повышать свои запросы. К тому же, Казахстану, как и России, поставлять свою нефть на внешние рынки выгоднее, так как в этом случае бюджет получит доход от экспортных пошлин, а при поставках в Беларусь – нет. Москву такие потери не останавливают, но Нур-Султан вряд ли готов терять свои прибыли.
Альтернативные источники
Беларусь может покупать нефть и у других поставщиков. Причем даже не важно, у кого будет осуществляться покупка нефти, так как цены будут рыночными. Минск имеет практику закупки нефти у отдаленных поставщиков: Венесуэлы и Азербайджана. Первый случай наиболее известен. В 2010 г. Россия и Беларусь спорили об условии поставок нефти. Москва стремилась перевести союзника на систему рыночных отношений, т.е. продавать 6 млн т нефти, необходимых для удовлетворения внутреннего белорусского рынка нефтепродуктов, по льготным ценам, а остальные 12-18 млн т – по мировым. В тот период Беларусь стала закупать венесуэльскую нефть.
С мая 2010 по июнь 2012 гг. было поставлено 3,4 млн т венесуэльской нефти. Несмотря на данные о прибыльности этих операций, в Белстате отображались параллельно данные о цене венесуэльской и российской нефти, что демонстрировало реальную картину: разница цен достигала $96,1 за баррель!
В мае 2012 г. Беларусь заплатила за баррель венесуэльской нефти $129,73, а за баррель российской – $33,68. Итоговая сумма переплаты за весь объем закупленной у Венесуэлы нефти составила $1,13 млрд.
Источник: Белстат
У Азербайджана Беларусь покупала нефть с февраля до декабря 2011 г.: 973,97 тыс. т на $816,5 млн. Переплата по сравнению с российской нефтью составила $415,4 млн.
Отчетный период |
Вес, т |
Объем в баррелях |
Стоимость, тыс. долл. США |
Цена азербайджанской нефти для Беларуси, $ за баррель |
Цена российской нефти для Беларуси, $ за баррель |
Разница цен |
Переплата в $ тыс. |
02.2011 |
321788 |
2406974 |
259601,3 |
107,8538 |
54,85 |
53,01 |
127584,13 |
03.2011 |
119765 |
895842,2 |
96865,2 |
108,1275 |
62,85 |
45,28 |
40562,464 |
05.2011 |
4560 |
34108,8 |
3675,3 |
107,7523 |
50,67 |
57,08 |
1947,0925 |
06.2011 |
113537 |
849256,8 |
92085,6 |
108,4308 |
54,51 |
53,92 |
45789,338 |
07.2011 |
80898 |
605117 |
72506,7 |
119,8226 |
56,75 |
63,07 |
38164,175 |
08.2011 |
96438 |
721356,2 |
86286,3 |
119,6168 |
52,80 |
66,81 |
48195,494 |
09.2011 |
60513 |
452637,2 |
52089,3 |
115,0796 |
52,88 |
62,20 |
28152,114 |
10.2011 |
54983 |
411272,8 |
47773 |
116,1589 |
52,44 |
63,72 |
26207,617 |
11.2011 |
40912 |
306021,8 |
35734,4 |
116,7708 |
54,95 |
61,82 |
18918,703 |
12.2011 |
80579 |
602730,9 |
69862,9 |
115,9106 |
49,76 |
66,15 |
39870,064 |
Итого |
973973 |
816480 |
415391,19 |
Источник: Белстат
Даже после 2024 г., когда цена российской нефти для Беларуси сравняется с мировой, закупать нефть в РФ будет выгодно, так как себестоимость доставки нефти по «Дружбе» будет ниже, чем стоимость поставок сырья на белорусские НПЗ через Одессу или порты Прибалтики.
Евразия Эксперт. 19.06.2019