Российско-казахстанские отношения на современном этапе. Часть 2

Наталья Малярчук, Юрий Солозобов, Марат Шибутов

Продолжение. Первая часть доклада: Российско-казахстанские отношения на современном этапе. Часть 1

6. Экономические отношения

Экономические отношения между Россией и Казахстаном чаще всего удостаиваются внимания. Но, как ни парадоксально звучит, именно экономика двусторонних отношений анализируется недостаточно полно. Фактически все экономические отношения пытаются свести к товарообороту, причем обобщенному и выраженному в денежной форме, да к тому же исчисляемому в долларах США. Такая картина очень неполна, а в условиях постоянных девальваций местных валют становится еще и искаженной. В настоящем докладе было взято максимальное количество параметров, которые охватывают экономические отношения России и Казахстана в целом.

6.1. Торговля юридических лиц

Начнем с самого популярного показателя экономических отношений — торговли юридических лиц.

К сожалению, российские данные по внешней торговле приходят поздно, зачастую страны ЕАЭС указываются в статистике в целом (без разделения по конкретным странам). Поэтому для анализа пришлось взять нейтральный источник, признанный на международном уровне, — за основу были взяты данные Международного центра торговли (International trade in goods — Imports 2006−2017).

Как видно из таблицы 6.1.1, Казахстан экспортирует в Россию небольшую долю своей экспортной продукции — 7−10%. Связано это с тем, что основная часть поставляемых товаров (уголь, железная руда, газ) довольно дешевы, и цены на них падают. К тому же перечень экспортных товаров у Казахстана для России ограничен — сырьевые экономики обеих стран схожи по своей структуре. Мешали успешному экспорту также и девальвации местных валют — рубля и тенге. Однако в последнее время наблюдается рост поставок товаров сельского хозяйства, пищевой промышленности, что является хорошим знаком.

Из таблицы 6.1.2 видно, что для Казахстана Россия основной источник импорта — 30−40%. При этом для самой России этот параметр экспорта на первый взгляд довольно незначителен — всего 3%. Однако если убрать из российского экспорта сырье и проанализировать по группам, то для многих несырьевых отраслей вроде автомобилестроения или молочной промышленности Казахстан является основным экспортным рынком. В целом казахстанцы потребляют примерно 15−20% российского несырьевого экспорта.

Отметим также, что Россия является главным торговым партнером Казахстана и опережает Китай, причем весьма существенно — на 20−40%. К примеру, товарооборот с Россией в 2014 году был 21 миллиард долларов, а с Китаем — 17, в 2015 году — 14,5 и 10,5 миллиарда долларов соответственно, в 2017 году — 11,4 и 4,7 миллиарда долларов.

Важный аспект экономического сотрудничества состоит еще и в том, что сейчас Казахстан занимает второе место среди стран СНГ по величине экспорта из России после Белоруссии, а с 2012 года опережает по этому показателю Украину. Правда, этот позитивный тренд нигде в российской прессе особо отмечен не был.

Таблица 6.1.1. Казахстанский импорт в Россию и его значение

Таблица 6.1.2. Российский экспорт в Казахстан и его значение

6.2. Инвестиции

Инвестиции всегда являются намного более важной частью экономических отношений, чем торговля. Инвестиции характеризуют:

• степень доверия к экономике страны;
• отношения между элитами;
• степень либеральности экономики.

Если торговля может быть свернута или ее объемы снижены буквально в течение года-двух, то инвестиции вывести из страны-партнера гораздо труднее. Новые инвестиции могут не прийти, но если деньги вложены в различные крупные активы, то они, как правило, надолго остаются в стране. Инвесторы часто выступают в качестве активного лобби той страны, в которую они инвестируют, ведь им жизненно важно ее благополучие и стабильность взаимных отношений.

Рассмотрим подробней инвестиции России в Казахстан. Для описания мы воспользуемся сразу двумя источниками — это даст более-менее объективную картину за период с 2007 по 2015 год. Разница в цифрах объясняется отличающимися методиками расчета.

С точки зрения России, российские инвестиции в Казахстан в настоящее время стабилизировались на уровне 650 миллионов долларов в год — пик инвестиций был пройден в 2009 году, когда они чуть превысили один миллиард долларов. Для России в целом это небольшие суммы — в районе 1−2% от общего количества внешних инвестиций. Однако если брать только страны СНГ, то Казахстан занимает значительную долю таких инвестиций — от 25 до 75%, то есть является одной из основных стратегических целей для вложений российских инвесторов.

Тот же самый процесс с точки зрения казахстанских данных выглядит по-другому, более оптимистично. Во-первых, цифры инвестиций примерно в 1,5−2 раза выше — максимум тут 1,6 миллиарда долларов, а минимум — 566 миллионов долларов. Во-вторых, если брать инвесторов из СНГ, то Россия тут для Казахстана является основным партнером, и ее доля не падает ниже 85%, достигая иногда даже 98%. Правда, если брать общие инвестиции в Казахстан, то тут доля России весьма невелика — не больше 6,7%, а в среднем 4−5%.

Теперь об обратном потоке — об инвестициях из Казахстана в Россию. По российским данным, он немного больше, чем по казахстанским. Однако данный инвестиционный поток составлял сначала около 20−25% от инвестиций из СНГ, но в последние годы стал расти — это связано с общим падением инвестиций. Для Казахстана Россия — основное место для инвестиций среди стран СНГ — минимум 50%, а максимум достигает до 90%. Правда, если взять все инвестиции в глобальный мир казахстанцев — это всего 5%. Практически та же ситуация и в России — для нее казахстанские инвестиции большие по меркам СНГ, однако очень маленькие по общим мировым масштабам.

Но из-за постоянных изменений методики подсчета инвестиций за последнее время мы предлагаем использовать данные ЕЭК, подсчитанные по принципу активов и пассивов (Евразийская экономическая комиссия. Прямые инвестиции в страну по государствам-членам). Эти данные начинаются с 2010 года, и получается, вполне методически сравнимы.

Таблица 6.2.1. Инвестиции из России в Казахстан по российским данным (Прямые инвестиции из России за рубеж. Операции по инструментам и странам-партнерам)

Таблица 6.2.2. Инвестиции из России в Казахстан по казахстанским данным (Статистика прямых инвестиций по направлениям вложения. Валовый приток иностранных прямых инвестиций в Республику Казахстан от иностранных прямых инвесторов по странам)

Таблица 6.2.3. Инвестиции из Казахстана в Россию по российским данным (Прямые инвестиции в Российскую Федерацию. Операции по инструментам и странам-партнерам)

Таблица 6.2.5. Инвестиции из Казахстана в Россию по данным ЕЭК, млн долларов

6.3. Совместные предприятия

Достоверная статистика по совместным предприятиям в России является проблемой — такой статистики найти в открытых источниках не удалось.

Казахстанская статистика, напротив, полностью доступна (зарегистрированные и действующие юридические лица, филиалы и представительства с иностранным участием по регионам Республики Казахстан на 1 ноября 2018 года). По данным на 1 ноября 2018 года, совместных предприятий с Россией в Казахстане зарегистрировано 9952, а действующих среди них 6138 (это 35,4% от общего числа действующих юрлиц с иностранным участием и первое место среди всех стран-партнеров).

Рассмотрим подробнее действующие юридические лица с российским участием. Они делятся на следующие группы:

• 47 крупных — 17,0% от общего числа крупных юрлиц с иностранным участием, второе место после Нидерландов (86 крупных компаний);
• 86 средних — 26,8% от общего числа средних юрлиц с иностранным участием, это первое место, второе место занимают Нидерланды с 64 компаниями;
• 6005 малых — 35,9% от общего числа малых юрлиц с иностранным участием, это первое место, второе место занимает Турция с 1600 компаниями.

Таким образом, можно сказать, что российские компании занимают главное место среди юридических лиц с иностранным участием в Казахстане. В свою очередь, Россия является главным корпоративным партнером для казахстанских компаний.

Количество действующих компаний с российским участием изменялось со следующей динамикой (М.Шибутов Евразийская интеграция для России: источник неприятностей или прибыли? 28.12.2017):

• на 1 января 2013 года в Казахстане было 5029 действующих компаний с российским участием, из которых 61 крупные, 265 средние, 4703 мелкие;
• на 1 мая 2015 года в Казахстане было 5793 действующих компании с российским участием, из которых 66 крупные, 136 средние и 5591 мелкие компании;
• на 1 октября 2017 года в Казахстане было всего 7898 действующих компаний с российским участием, малых 7669, средних 157, крупных 72 (всего совместных 23 094).

В целом видно, что в 2017—2018 годах произошло общее снижение количества действующих компаний. Однако это не является маркером снижения экономической активности, поскольку отражает изменение законодательства и упрощение возможности закрыть компанию.

Отметим существенную субъективную проблему для вхождения в Казахстан российского бизнеса или международных корпораций, базирующихся в Москве.

Дело в том, что в среде корпоративных управленцев в России бытует довольно распространенное заблуждение, что ко входу на казахстанский рынок не надо готовиться в принципе. Для соседней страны родом из бывшего СССР якобы не нужны маркетинговые исследования, консультации, анализ рисков и т.д., то есть ко входу на казахстанский рынок готовятся меньше, чем ко входу даже в другой российский регион. Между тем расхождения в законодательстве, в экономических условиях и, особенно, в психологии управленцев в России и в Казахстане довольно существенны, и поэтому довольно часто для россиян все партнерство заканчивается после первых же переговоров.

В целом участие российского бизнеса в казахстанской экономике может быть гораздо больше, и объективных препятствий этому нет, есть только недооценка разницы бизнес-климата и нежелание привлекать нормальных консультантов для входа на рынок Казахстана.

Но это отчасти является и проблемой для Казахстана — дело в том, что функционирование ЕАЭС привело к тому, что транснациональные корпорации сократили свои офисы везде, кроме Москвы, и именно оттуда идет их работа по ЕАЭС в целом. Очевидно, что необходимо создать более разветвленную систему бизнес-представительств — в центрах российских макрорегионов, в приграничных регионах, а также на тех территориях, где проходят или будут проходить международные транзитные пути.

6.4. Трансграничные операции физических лиц

Немаловажным, как по объемам, так и по интенсивности, является такой показатель, как трансграничные операции физических лиц, то есть всевозможные переводы и прочая финансовая активность.

Российские данные предоставлены по базе Центробанка РФ (Трансграничные переводы физических лиц (резидентов и нерезидентов). Как уже было написано в 2015 году, «Россияне вывозят, за пределы страны по одному оборонному бюджету в год». Казахстан входит в пятерку стран, которые перечисляют деньги в Россию, а не наоборот.

В таблице 6.4.1. показано, что объемы переводов из России в Казахстан начали резко расти с 2011 года и продолжают рост, что обусловлено евразийской интеграцией и общим рынком труда. Но надо отметить, что в целом суммы очень маленькие, если сравнить даже с объемом, который уходит в страны СНГ в целом.

Если говорить о переводах из Казахстана в Россию, то тут также наблюдается увеличение сумм с 2011 года, но если говорить о долях, то они занимали существенную долю в переводах из стран СНГ.

В целом, наряду с приграничной торговлей физических лиц, это существенное дополнение к обычной торговле, и оно делает суммарное экономическое взаимодействие существенно больше.

Сейчас стали доступны данные ЕЭК по трансграничным и личным переводам, поэтому можно воспользоваться ими для сравнений (Евразийская экономическая комиссия. Трансграничные денежные переводы физических лиц и личные переводы).

Таблица 6.4.1. Трансграничные операции физических лиц из России в Казахстан по российским данным

Таблица 6.4.2. Трансграничные операции физических лиц из Казахстана в Россию по российским данным

Таблица 6.4.3. Трансграничные переводы по направлению Казахстан — Россия по данным ЕЭК

Таблица 6.4.4. Личные переводы по направлению Казахстан — Россия по данным ЕЭК

6.5. Торговля физических лиц и продажа валюты

Приблизительные объемы приграничной торговли можно рассчитать по объемам обмена наличной российской валюты. Конечно, и это весьма приблизительная характеристика. Гипотеза состоит в том, что наличные российские рубли нужны для покупки товаров и услуг в России, разница между покупкой и продажей обменными пунктами в Казахстане остается в России, а общий объем покупок и продаж показывает приблизительный оборот торговли.

Конечно, вполне может быть, что в этот список входит еще обмен денег туристами и какие-нибудь переводы физических лиц. Но надо отметить, что часть оборота совершается в долларах, а не в рублях, и эта доля с каждым годом снижается. Поэтому мы полагаем, что эти аналитические оценки верны и именно объем продаваемой и покупаемой российской валюты показывает реальную торговлю физических лиц.

Для оценки были собраны данные по покупке и продаже наличной валюты Национального банка РК за восемь последних лет (Покупка/продажа иностранной валюты).

Таблица 6.5.1. Продажа и покупка наличных рублей обменными пунктами и банками РК

По данным Национального банка РК

Большие ли это объемы или нет? До 2014 года курс рубля к доллару был примерно 30 рублей за доллар, а значит, оборот рос от 1 до 3 миллиардов долларов. В 2014 году оборот был на уровне 3 миллиардов долларов, а в 2015 году — около 4 миллиардов. При этом на максимуме в 2015 году в России осталось около 3 миллиардов долларов, что является весьма большой суммой.

То есть фактически к объему легальной и фиксируемой торговли надо сейчас прибавлять около 3−4 миллиардов долларов, что является существенной суммой. Причем, если официальный товарооборот падает, то этот «серый» оборот наличными только растет.

Что же служит предметом торговли? Казахстанцы продают в Россию продукцию сельского хозяйства (зерно, овощи, фрукты), пищевой промышленности (конфеты, подсолнечное масло, муку, макароны и др.), а также алкоголь и сигареты.

Россияне в Казахстан продают лекарства, мебель, электронику, автомашины, изделия из древесины, бытовую технику. Например, есть отдельные сервисы, которые перепродают товары из ИКЕА в Омске и Самаре в Казахстан, где такого магазина нет. Интенсивность товарообмена зависит не только от привлекательности и качества товаров, но и от соотношения курсов тенге и рубля.

Часто такого рода покупки совершают автоперевозчики — чтобы не идти обратно пустыми и оправдать транспортные расходы, они закупают мелким оптом товары, чтобы потом перепродать их дома.

Но какое место занимает наличный рубль в экономической жизни казахстанцев (М.Шибутов Резервная валюта                  «по-домашнему»: деньгам каких стран доверяют казахстанцы 22.08.2018)?

За последние пять лет граждане Казахстана в целом купили в обменных пунктах почти 80 миллиардов долларов США, 6,5 миллиарда евро, 680 миллиардов рублей, 300 миллионов фунтов стерлингов, 984 миллиона китайских юаней.

Таблица 6.5.2. Общий объем проданной валюты за 5 лет

По данным Национального банка РК

Если перевести по курсу в тенге (курс за каждый месяц), то в итоге получилась картина следующая: казахстанцы купили долларов на 14,4 триллиона тенге, евро — на 1,4 триллиона тенге, рублей — на 2,8 триллиона тенге, фунтов — на 79 миллиардов, юаней — на 32 миллиарда.

На первом месте, конечно, доллар, а вот на втором месте находится российских рубль, который в два раза обогнал евро. Удивительно, что наличные юани не востребованы — по всей видимости, это потому, что количество туристов в Китай невелико, а шопинг теперь идет на Хоргосе, где можно расплачиваться и в тенге, и в долларах.

Таблица 6.5.3. Общий объем проданной валюты за 5 лет по курсу в тенге

По данным Национального банка РК

Если взять эти пять валют, то внутри этого пакета идет следующее распределение ролей: фунт стерлингов и китайский юань занимают десятые доли процента, российский рубль нарастил долю с 7,5% до 18,5%, евро остается на уровне 8−8,5%, ну, а доллар с 83% упал в доле до 73%.

Таблица 6.5.4. Распределение продаж валют по долям

По данным Национального банка РК

Еще лучше это видно, если взять за 100% уровень 2013 года и посмотреть в динамике — продажи доллара США и фунта стерлингов упали за пять лет в два раза, евро сократил позиции на 30%, юань остался стабильным, а вот российский рубль вырос в 2,7 раза.

Таблица 6.5.5. Относительная динамика продаж валюты

По данным Национального банка РК

Можно взять еще график ежемесячных продаж по доллару и по рублю. Там есть пики, вызванные скачками курса (у доллара — в конце 2015 года, у рубля — с осени 2014 года по осень 2015 года), но в целом динамика видна.

Доллар США продавался примерно по 2 миллиарда в месяц, однако затем с 2016 года его продажи упали и стали держаться в районе 0,7−1,2 миллиарда долларов в месяц.

Российский рубль же раньше продавался по 5 миллиардов в месяц, затем был резкий взлет до 30 миллиардов рублей, когда соотношение к тенге изменилось с 1 к 5 до 1 к 2,5, а потом он стал продаваться в диапазоне 10−15 миллиардов рублей в месяц.

По данным Национального банка РК

Сегодня рубль доминирует в расчетах между странами ЕАЭС, на его долю приходится до 80% расчетов по экспорту и импорту. Таким образом, задачи дедолларизации на территории ЕАЭС уже фактически решены.

Но искусственно педалировать тему придания российскому рублю официального статуса основного средства расчетов в рамках Евразийского экономического союза не стоит, так как это вызывает ненужное раздражение в элитах стран — участниц проекта. Российскому Министерству финансов стоит обратить внимание на устранение искусственных барьеров на межбанковском рынке — например, существует проблема свертывания корреспондентских отношений между крупными и малыми банками стран — участниц ЕАЭС, затруднены переводы по банковским карточкам между Россией и Казахстаном.

Фактически получается, что постепенно российский рубль стал вытеснять доллар и евро в Казахстане и заметно сокращает их долю в продажах. Это означает, что рубль оказался «домашней резервной валютой» для стран ЕАЭС. Следовательно, евразийский интеграционный проект показал свою состоятельность и успешность в конкуренции между соседними экономическими сверхгигантами — ЕС и КНР. К сожалению, этот важный факт оказался совершенно незамеченным российскими аналитиками и массмедиа.

6.6. Туризм

Так как в течение года граждане Казахстана и России совершают не менее миллиона поездок друг к другу, то вычленить чистый туризм довольно сложно. Потому что человек, который едет навестить родственников, купить машину или в командировку, все равно является туристом. Он часто пользуется туристическими объектами, ходит в места общественного питания, покупает сувениры и т. д.

На наш взгляд, пока взаимный туристический поток недостаточно большой — примерно по 30−40 тысяч человек в год с каждой стороны. Остальные транзитеры, как правило, совмещают свои поездки с другими видом деятельности. Казахстанцы едут в Москву и Санкт-Петербург посмотреть на исторические здания и посетить театры, российские граждане едут в горы Тянь-Шаня и Алтая или на берега Балхаша и Алаколя. В 2017—2018 годах был большой приток российских туристов на озеро Алаколь в Алма-Атинской области — как правило, туда едут отдыхать жители Сибири.

Мешают развитию туризма неоправданно дорогие авиаперевозки, а также слабость туристической инфраструктуры и малая информированность о привлекательных местах в соседней стране.

6.7. Совместная инфраструктура

К числу совместной инфраструктуры можно отнести объекты, которые были построены после 1991 года и находятся в совместной собственности обеих сторон.

Наиболее крупными из них являются:

• действующий Каспийский трубопроводный консорциум. Длина его 1,5 тысячи километров — от месторождения Тенгиз в Казахстане до порта Новороссийск в России. Акционеры: 24% Россия, 19% — Казахстан, 15% — «Шеврон Каспиэн Пайплайн Консорциум Компани»;
• планируемые к разработке месторождения нефти и газа на Каспии — Имашевское (на Прикаспийской равнине), Центральное и Хвалынское (акватория моря). Пока там не ведутся работы, но, возможно, это будут достаточно крупные и интересные объекты, если цена на нефть поднимется и сделает их освоение рентабельным.

Продолжение следует.

REGNUM. 10.12.2018