Новые тенденции в экономике Казахстана

Елена Кузьмина

2015–2016 гг. были достаточно сложными для экономики Казахстана. В 2015 г. произошло значительное падение ВВП страны на 16,7% по сравнению с предыдущим годом, которое продолжилось в 2016 г.: -27,5%: он сократился с 184,4 млрд долл. в 2015 г. до 135,0 млрд долл. в 2016 г. ВВП страны на душу населения в 2015 г. по сравнению с пиковым 2013 г. (13 891 долл.) сократился на 24,3% и составил 10 510 долл.

Таблица 1.

Структура ВВП Казахстана по видам экономической деятельности в текущих ценах, % к итогу

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ВВП 100 100 100 100 100 100 100
Сельское, лесное и рыбное хозяйства 4,5 4,9 4,2 4,5 4,4 4,8 4,5
Добывающая промышленность 19,5 17,7 17,1 15,2 15,2 12,7 12,9
Обрабатывающая промышленность 11,3 11,0 11,0 10,7 10,2 10,1 10,7
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6 1,7 1,7
Строительство 7,7 6,4 6,2 6,0 5,9 6,0 6,0
Торговля 13,0 13,6 14,9 15,1 16,0 17,0 16,9
Транспорт, логистика 8,0 6,8 7,3 7,5 7,9 8,6 7,9

Источник: Евразийская экономическая комиссия

Структура ВВП не претерпела серьезных изменений за указанные годы. (табл.1) В 2016 г. несколько увеличилась доля обрабатывающей промышленности (+0,6%) до 10,7%. При этом доля добывающей промышленности в ВВП Казахстана составила 12,9%. И хотя произошел рост на 0,2%, по сравнению с 2010 г. доля сократилась почти на 7%. В 2015–2016 гг. шел спад промышленного производства в целом: на 1,6% и 1,1% соответственно.

Доля сельского хозяйства в структуре ВВП страны составляет лишь 4,5%. В 2015–2016 гг. в республике отмечался рост сельского хозяйства: 3,4% и 5,5% соответственно. Рост наблюдался как в растениеводстве, так и в животноводстве.

Учитывая, что углеводороды, уголь и металлы (т.е. продукция добывающей промышленности) составляют более половины казахстанского экспорта, произошло сокращение внешней торговли страны. В торговле со странами ЕАЭС оно началось с 2014 г., наиболее значительным было в 2015 г.: на 28,4%. В 2016 г. падение несколько ослабло и составило 23,5% относительно предыдущего года. Та же тенденция сложилась и в торговле с третьими странами. Падение в 2015 г. составило 39%, а в 2016 г. — 19,6%. (табл.2) Причиной тому стало как сокращение продажи основных экспортных товаров — углеводородов и металлов, так и падение цен на эти виды товаров.

Таблица 2

Внешняя торговля Казахстана в 2015-2016 гг.

2014

2015

2016

Млн долл. США

% к предыдущ. году

Млн долл. США

% к предыдущ. году

Млн долл. США

% к предыдущ. Году

Взаимная торговля в ЕАЭС

21031,4

85,5

5120,3

71,6

3917,6

76,5

Внешняя торговля с третьими странами

99724,0

91,6

60191,6

61,0

48366,9

80,4

Источник: ЕЭК, официальный сайт

Ресурсная направленность казахстанского экспорта сыграла негативную роль как в торговле в целом, так и в пополняемости бюджета страны. В 2016 г. по сравнению с соответствующим периодом 2015 г. в Казахстане наблюдался рост доходной и расходной частей бюджета в тенге, но падение в долларовом исчислении. А вот дефицит бюджета и в национальной валюте, и в долларах сократился. (Табл.3) Власти по-прежнему используют меры налогово-бюджетной политики для преодоления последствий прежних внешних шоков, что вызывает рост государственных расходов в большинстве стран. В Казахстане сокращение дефицита бюджета достигнут в значительной степени в результате проведения корректировок обменных курсов и предоставления единовременной комплексной поддержки банковской системе страны.

Таблица 3

Бюджет Республики Казахстан в 2015–2016 гг.

Млрд тенге

Млн долл. США

доход

расход

дефицит

Доход

расход

дефицит

2015

6137,0

7049,1

- 912,1

28,6

32,7

- 4,1

2016

7662,2

8403,4

- 741,2

22,5

24,6

- 2,1

Источник: ЕЭК

И хотя это обеспечило необходимую поддержку экономической активности, возможности для бюджетного маневра сократились, а государственный долг вырос с 26,6 млн долл. в 2015 г., до 34,3 млн долл. в 2016 г. На этот процесс в большей степени повлияло укрепление курсов национальных валют. В структуре государственного долга на 1 января 2017 г. в Казахстане преобладал внутренний долг.

Таким образом, роста национальной экономики в 2015–2016 гг. не было. Темпы роста замедлились, несмотря на относительно сильные показатели активности в секторах сельского хозяйства, строительства и транспорта. Это связано как с кризисными явлениями в мировой экономике (низкие мировые цены на основные экспортные товары, падение спроса на эти товары у основных покупателей, падение курса тенге по отношению к доллару и евро, и т.п.), так и со структурными проблемами казахстанской экономики (значительной долей ТЭК в экспортных поставках, низкой долей машиностроения). Поэтому актуальнейшая задача для Казахстана заключается в изменении структуры экономики и изыскании резервов использования интеграционных возможностей.

Необходимо отметить, что Казахстан начал эту работу еще до кризиса 2015–2016 гг. Для преодоления ресурсной направленности экономики и создания более сбалансированной структуры национальной экономики в Казахстане предпринимаются конкретные действия, сформулированные в государственных программах развития.

Стратегия «Казахстан — 2050» (2012 г.) предполагает новую экономическую политику в сфере макроэкономической, налогово-бюджетной и денежно-кредитной, индустриализации и развития инфраструктуры, недропользования, управления государственными активами. Государственная программа индустриально-инновационного развития на 2015–2019 гг. (2014 г.) обозначила приоритетные отрасли развития: черную и цветную металлургию, нефтепереработку, нефтегазохимию, агрохимию, производство продуктов питания, химикатов для промышленности, автотранспортных средств и их двигателей, электрооборудования, сельскохозяйственной и железнодорожной техники, производство машин и оборудования для горнодобывающей, нефтеперерабатывающей и нефтедобывающей промышленности, строительных материалов, а также отрасли мобильных и мультимедийных, нано- и космических технологий, робототехники, генной инженерии. Программа «100 шагов» (2015 г.) в области индустриализации и экономического роста предполагает создание современной транспортной, энергетической и финансовой инфраструктуры, развитие АПК, инновационных производств.

Отдельное направление развития национальной экономики — это превращение Казахстана в евразийский транспортный транзитный хаб. В 2013 г. принята государственная программа по развитию транспортной инфраструктуры до 2020 г.[1], а в 2014 г. — программа Новой экономической политики «Нұрлы Жол», стержнем которой стал пятилетний план инфраструктурного развития: упор на авто- и железнодорожные проекты; создание логистического хаба на востоке и морской инфраструктуры на западе страны с увеличением терминальных мощностей в «сухих» и морских портах Китая, Ирана, России и стран ЕС.

Важнейшей отраслью экономики Казахстана является нефтяная промышленность, которая формирует 50% доходов бюджета страны и более 15 лет позволяла увеличивать возможности социальной стабильности и вложения средств из фонда благосостояния «Казына», перераспределявшего доходы от ТЭК в другие сферы экономики. Но с 2014 г. в республике наблюдается снижение нефтедобычи: с 82 млн т в 2013 г. до 65,6 млн т в 2016 г., а с 2015 г. произошло и резкое падение цен на углеводороды, и возвращение к прежней цене не предвидится[2].

Одной из задач, поставленных государством на среднесрочную перспективу, стало увеличение добычи нефти и газа, в первую очередь на крупнейших месторождениях Тенгиз, Карачаганак и Кашаган. Но освоение последнего требует новых технологий из-за сложной структуры месторождения. Как казахстанские, так и международные эксперты все же считают что, даже несмотря на низкие цены на нефть и большие затраты по эксплуатации, экспорт кашаганской нефти положительно повлияет на ВВП страны, и потребуется создание сопутствующих производств и инфраструктуры.

Правительство Казахстана, пытаясь диверсифицировать экономику и преодолеть экономические трудности, придает особое значение интенсивному развитию транспортной инфраструктуры и становлению республики как транзитного хаба.

Этому может способствовать членство Казахстана в ЕАЭС, поскольку единые транспортные тарифы на всем пространстве Союза позволят более эффективно использовать транзитный потенциал, что в свою очередь расширит возможности страны интегрироваться в мирохозяйственные связи. А именно эта цель ставится во всех государственных документах развития. Транспортная инфраструктура должна способствовать и расширению производств, увеличению их мощности и повышению товарооборота как внутри страны, так и за ее пределами.

Процесс унификации транзитных тарифов железных дорог стран ЕЭП уже запущен. По решению ЕЭК об унификации транзитных тарифов, унифицированный тариф морских перевозок грузов составит 19,44 долл. за 1 т на 500 км, а транзитный — 33,76 долл. Использование унифицированных транзитных железнодорожных тарифов приведет к экономии казахстанскими грузоотправителями в среднем 14,32 долл. за каждую перевезенную тонну. И сегодня решение данного вопроса проходит обработку среди участников ЕАЭС.

Развитию транзитного потенциала страны способствует и сотрудничество между Казахстаном и Китаем: китайская идея формирования Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП) и казахстанская национальная транспортная программа «Нурлы жол» имеют совпадающие интересы по транзиту грузу через территорию Казахстана из Китая в Европу, а также по развитию транспортной и логистической инфраструктуры на территории Казахстана. Именно на это нацелены договоренности 2016–2017 гг. между Казахстаном и Китаем, предоставленные КНР значительные кредитные линии. На сегодня сформирована «дорожная карта» расширения сотрудничества между Казахстаном и Китаем практически во всех сферах экономики, а также создана совместная рабочая группа по сопряжению ЭПШП и «Нурлы жол». Предполагаются четыре направления сотрудничества.

1. Развитие транзитного транспортного коридора, создание логистических центров на территории Казахстана и упрощение процедур (таможенных, налоговых, финансовых и т.д.) в целях расширения объемов взаимной торговли. В 2016 г. завершено строительство казахстанской части международного транзитного автомобильного коридора «Западная Европа – Западный Китай. Завершено строительство железной дороги Хоргос–Алматы–Тараз–Шымкент–Кызылорда–Актау и ветки Боржакты Ерсай, инфраструктурной основы паромного комплекса Курык на Каспии мощностью 4 млн т грузов в год. Осуществляется модернизация морского порта Актау. Но ничего не делается для упрощения таможенных и визовых процедур.

2. Совместные индустриальные проекты. В первую группу входят около 45 проектов, по 25 из них уже подписаны соглашения на общую сумму в 23 млрд долл. Они должны реализовываться в обрабатывающем секторе, в металлургии, переработке нефти и газа, химической промышленности, машиностроении, энергетике, легкой промышленности, переработке сельскохозяйственной продукции, транспорте и логистике, новых технологиях и производстве товаров народного потребления. Однако министерство по инвестициям и развитию РК не опубликовало ни список этих предприятий, ни программу двустороннего индустриально-инвестиционного сотрудничества, что не позволяет оценить реальные возможности реализации проектов. В мае 2017 г. в Пекине были подписаны два соглашения по строительству горно-металлургического комплекса на базе титаномагнетитового месторождения Масальское в Акмолинской области и его финансированию. Казахстанские эксперты предполагают, что это один из проектов, включенных в программу индустриального сотрудничества.

3. Партнерство в области наукоемких отраслей и секторов высоких технологий. В этой сфере пока идет лишь обсуждение направлений, по которым Казахстан и Китай будут осуществлять сотрудничество, не определены ни научные институты, ни вузы, на базе которых она будет производиться.

4. Сотрудничество в агросекторе. Китай уже реализует в Казахстане 19 проектов на 1,7 млрд долл. Даже мораторий до 31 декабря 2021 г. на внесение поправок в Земельный кодекс РК мало повлияет на расширение сотрудничества в аграрной сфере.

Развитие инфраструктуры должно сопровождаться с развитием широкой сети транспортно-логистических центров (ТЛЦ) со стратегическим распределением в каждом из регионов страны (на западе — морской порт Актау, на юге — Алматы, на севере — Астана, на востоке — СЭЗ «Хоргос»). Наличие разветвленной системы ТЛЦ в Казахстане повысит эффективность использования транспорта и снизит транспортно-логистические издержки. Стране уже удалось улучшить индекс развития логистики (LPI)[3] и подняться с 124 места среди 160 стран мира в 2007 г. до 77 места в 2016 г.

Для расширения возможностей свободной торговли и экономики в целом Казахстан в 2015 г. вступил в ВТО. Но более либеральные обязательства торговли в ее рамках в определенной степени осложнили торговлю Казахстана со странами-членами ЕАЭС. Произошло изменение таможенного тарифа для 3 000 товаров, из которых половина оказалась критичной для стран Евразийского cоюза. Этот вопрос был решен путем введения для республики двух типов тарифов: для ввоза в Казахстан и в ЕАЭС через республику. Для Казахстана выгоден более низкий средневзвешенный тариф для промышленных товаров (в Казахстане — 5,6%, в ЕАЭС — 8,7%), т.к. страна не имеет собственного развитого машиностроения, и более низкие ставки позволяют казахским предприятиям дешевле закупать продукцию производственного назначения. По сельскохозяйственным продуктам средний тариф для Казахстана также ниже — 10,2% (в ЕАЭС — 17%), что затрудняет создание единого рынка сельскохозяйственной продукции внутри ЕАЭС, но позволяет несколько расширить казахстанскую торговлю зерном и мясом на мировых рынках. Вместе с тем Казахстану будет более сложно в одиночку отстаивать собственные цены на эти товары.

В 2014–2016 гг. проводилась масштабная либерализация законодательства, направленная на упрощение работы бизнеса и адаптацию в условиях интеграции: внесены масштабные поправки в антимонопольное законодательство, в Предпринимательский кодекс включен Закон «О конкуренции», а также внесен ряд новых изменений и дополнений. Одним из главных итогов двухгодичного цикла работы станет переход от ценового к антимонопольному регулированию. С 2017 г. отменено ценовое регулирование в ряде сфер для создания равных условий и в рамках ЕАЭС. В связи с тем, что отмена ценового регулирования может повлечь определенные риски необъективного роста цен на услуги, предусмотрено введение нового вида ценового регулирования общественно значимых рынков в сферах гражданской авиации, железнодорожного транспорта, электроэнергетики и газоснабжения до 2020 г.

В стране идет реструктуризация бюджета страны. Вместо трехуровнего бюджета в 2018 г. предполагается введение четырехуровнего: будут внедрены самостоятельный бюджет и коммунальная собственность местного самоуправления (МСУ) и расширены его полномочия в управлении бюджетным процессом и коммунальной собственностью. Принятие этого Закона влечет за собой внесение изменений и дополнений в Бюджетный, Налоговый и Гражданский кодексы, законы «О государственном имуществе», «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», «О рекламе». Законопроектом также определены доходные источники бюджета МСУ, состоящие из налоговых поступлений.

Уже несколько лет Казахстан работает над совершенствованием налоговой системы страны с акцентом на повышение нагрузки на доходы физических лиц. Параллельно с налогами на труд уже идет повышение акцизов, самозанятых граждан обязали платить социальные отчисления в размере 5% от дохода, введено обязательное медицинское страхование с увеличением размера отчислений работодателя с 2% в 2017 году до 5% в 2020 г., и обсуждается замена НДС налогом с продаж. Рассматривается возможность повышения индивидуального подоходного налога (ИПН) с 10% до 12% к 2018 г. Его повышение однозначно скажется на располагаемых доходах населения. Предприятия, которые и должны компенсировать работникам ИПН, получат прямой рост расходов. Увеличение налогов не только будет пополнять бюджет, резко сократившийся из-за падения цен на основные экспортные товары, но и может сократить объем экономики. Увеличение ставки ИПН увеличит налоговую нагрузку на бизнес. Уже сегодня налоговая нагрузка по зарплатным налогам колеблется в диапазоне от 22% до 30%. Наибольшая нагрузка ляжет на малый и средний бизнес.

Таким образом, Казахстан предпринимает меры по минимизации последствий длящегося уже более десяти лет кризиса. Это и совершенствование налоговой системы и внутрибюджетных отношений, и действия по диверсификации экономики и энергичное создание транспортной инфраструктуры с целью превращения страны в транзитный хаб.

Можно выделить следующие тенденции в экономической модернизации Казахстана:

  • Постепенный отход от сырьевой модели и первые шаги к ресурсной модели с элементами расширения промышленного производства, сельского хозяйства и транспортного транзита;
  • Первые шаги по переходу от импортозамещения к экспортоориентированной экономике;
  • Взаимодействие для осуществления планов модернизации экономики и ее индустриализации в рамках интеграционных экономических структур и проектов, в первую очередь ЕАЭС и ЭПШП;
  • Изменение налоговой нагрузки и переход от природной ренты к налогам на население;
  • Развитие сферы услуг, акцентированное в первую очередь на транзитно-транспортные и торговые услуги.

______________________________________________________________________________________________________

1. К 2020 г. запланировано строительство новых 9 автовокзалов и 61 автостанции, 733 пунктов обслуживания пассажиров в селах и аулах. Будут приведены в соответствие со стандартами 34 автовокзала и 138 автостанций, проведены ремонтные работы 300 ж/д вокзалов и реконструированы 14 аэропортов.

2. См. подробнее: Казахстан — 2021: экономические возможности будущего развития. // Эволюция постсоветского пространства: прошлое, настоящее, будущее: хрестоматия. М.: НП РСМД, 2017. С. 301

3. Индекс оценивает шесть факторов: эффективность таможни; качество инфраструктуры; простота организации международных перевозок; компетенция в логистике; возможность отслеживания грузов; соблюдение сроков поставки.

РСМД. 14.06.2017

Читайте также: