Иностранные компании, работающие в Казахстане: обзор рынка

Марат Шибутов

Одной из форм международного и межстранового экономического сотрудничества является создание компаний с иностранным участием. Это один из показателей привлекательности страны. Раз в страну стали заходить новые иностранные инвесторы, значит, у страны как минимум есть перспективы.

Как же с этим делом обстоит у Казахстана? Имеет смысл рассматривать статистику только по действующим компаниям, потому что перечень просто зарегистрированных компаний ничего не дает, многие из них не работают.

При анализе данных становится очевидным бурный рост количества иностранных компаний в 2016 и 2017 году. Обратите внимание на диаграмму: фактически за три года с 1 января 2013 года по 1 января 2016 года их количество выросло на 1 965 единиц, а за 1 год и 4 месяца с 1 января 2016 года по 1 мая 2017 года — на 4 909, то есть в 2,5 раза больше.

Конечно, если взять эти компании по размерности, тренды немного другие. Небольшое пояснение по размерности компаний:

• малые компании — это имеющие штат в среднем в год до 50 сотрудников и/или годовую выручку ниже 680,7 миллионов тенге (123,8 миллионов рублей);
• крупные компании — это имеющие штат в среднем в год свыше 250 сотрудников и/или годовую выручку ниже 6 807 миллионов тенге (1 238 миллионов рублей);
• средние компании — между малыми и крупными.

Так вот, из 4 909 новых компаний, которые стали действовать в период с 1 января 2016 года по 1 мая 2017 года, малых было 4694 единицы, средних — 99 единиц, крупных — 116 единиц.

Средние компании сильнее всего реагируют на колебания рынка и уходят с него первыми. По всей видимости, у них больше себестоимость, чем у малых, а запасы денежных средств меньше, чем у крупных. Поэтому они так негативно реагируют. Интересно, как хорошо стали расти малые компании — видимо, за счет филиалов и представительств.

Таблица № 1. Действующие юридические лица, филиалы и представительства с иностранным участием

Проверить эти данные можно по размеру иностранных инвестиций. В 2015 году было минимальное количество иностранных инвестиций за последние 10 лет, что ознаменовалось снижением количества действующих средних компаний с 1 126 до 498. По всей видимости, это и было дно кризиса. Затем в 2016 году пошло оживление ситуации и рост инвестиций, сопровождающийся заходом на рынок новых игроков.

А теперь можно проверить, как обстоят дела по отдельным странам. Возьмем две даты: 1 января 2013 года и 1 мая 2017 года, — и оценим, как изменилась ситуация за четыре года и четыре месяца.

Начнем со стран ЕАЭС. Количество действующих компаний выросло на 2 801 единицу или на 50,3%, всего страны ЕАЭС составляют 38,3% от общего количества иностранных компаний в Казахстане. В первую очередь, это происходит за счет России, у которой произошел рост в 1,5 раза. Менее активна Белоруссия, чуть лучше Армения и Киргизия.

Таблица № 2. Действующие юридические лица, филиалы и представительства с участием стран ЕАЭС

Если взять страны СНГ, не входящие в ЕАЭС, то по их компаниям наблюдается относительно больший рост — на 62,3%, но небольшой абсолютный рост — на 859 компаний. В основном тут сыграли роль Узбекистан и Украина. Украина, снизив присутствие на рынке России, попыталась в последние три года компенсировать это ростом в Казахстане, однако, в основном, за счет малого бизнеса.

Таблица № 3. Действующие юридические лица, филиалы и представительства с участием стран СНГ

Меньше всего увеличилось в относительном измерении количество компаний из стран дальнего зарубежья (основных партнеров Казахстана): на 24% или на 1005 компаний. Наблюдается снижение количества компаний из США и Великобритании, по всей видимости, потому что оттуда приходили в основном крупные фирмы в отдельные проекты, проекты закончились, и они сократили присутствие. Слабый рост у Турции — за счет вытеснения их из строительной, инжиниринговой и нефтегазовой отрасли. Но, в любом случае, Турция по количеству компаний — вторая после России.

Интересен прирост малых компаний у Китая — он, кстати, произошел именно в 2016 году. Видимо, с развитием амбиций и сотрудничества Китая с Казахстаном, китайские компании станут догонять по количеству турецкие.

Таблица № 4. Действующие юридические лица, филиалы и представительства с участием стран дальнего зарубежья

Эти данные свидетельствуют о наличии следующих тенденций:

• дно кризиса — это 2015 год, в 2016 и 2017 годах идет восстановление экономики;
• это восстановление сопровождается приходом иностранных компаний в Казахстан и увеличением их инвестиций;
• приходят в основном малые и крупные компании, как наиболее приспособленные к экспансии, малые компании, по всей видимости, в основном представлены в виде филиалов и представительств крупных компаний;
• наибольший рост, в принципе, показывают Россия и Китай, что, в принципе, соответствует размеру товарооборотов Казахстана с ними;
• такой приток иностранных компаний усилит конкуренцию на казахстанском рынке для местных предпринимателей, которые должны будут приспосабливаться к условиям ЕАЭС и ВТО или уйти с рынка.

REGNUM. 17.05.2017